メンバー紹介|独立系ファイナンシャルアドバイザーは㈱TA

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メンバー紹介|独立系ファイナンシャルアドバイザーは㈱TA

お客様の夢や目標を叶える
資産形成を目指します。

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山口 尚利(やまぐち なおとし)

出身会社 野村證券株式会社(2001年入社)
経歴 野村證券株式会社、近畿・東海地区の5支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計18年間従事。2018年に株式会社TAを設立。

運用に対するモットー

日本と比較した時に、米国ではすでに顧客本位原則が高い次元で法制化されています。我が国の資産運用のさらなる発展のためには、米国型の運用サービスの提供は不可欠です。

私たちは他に先んじて、今できうる究極の顧客本位を追及してまいります。

粳田 活大(うるちだ かつひろ)

出身会社 野村證券株式会社(2003年入社)
経歴 野村證券株式会社、東名阪の5支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計16年間従事。2018年に株式会社TAを設立。

運用に対するモットー

資産運用の世界はジャングルです。相場変動の中で日々新しい商品やサービスが登場し、ユーザーがその本質を理解することが時に困難を極める時代。自分自身の主観を頼りに恐る恐る歩を進めているのが現状ではないでしょうか。我々は、TA(Trusted Advisors)という社名に「信頼できるアドバイザー」という意味を込め、どんなジャングルの中にあっても変わらぬ運用の本質だけをお客様にお伝えし、伴走いたします。

加古 拓也(かこ たくや)

出身会社 野村證券式会社(2007年入社)
経歴 野村證券株式会社、関東・関西地区の3支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計12年間従事、株式会社TAを設立。

運用に対するモットー

我々の果たすべき役割はシンプルです。

お客様のご意向を伺い、最適なサービスを提供し、成果を出すこと、そしてアドバイザーの正しいあり方を示すことです。

私たちは、お客様に対して、社会に対して、価値を生み出す存在であり続けます。

石田 利幸(いしだ としゆき)

出身会社 野村證券株式会社(2001年入社)
経歴 野村證券株式会社、5支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計18年間従事。2019年に株式会社TAの業務開始とともに入社。

運用に対するモットー

  • 証券会社の担当者から、投資信託や株式の見直しをしきりに勧められた
  • 銀行に預金をすると、あわせて外貨建て保険や投資信託の勧誘を受けた
  • 保険会社の営業から、親類関係や友人関係を背景に保険契約を迫られた

みなさまに、こういったご経験がございませんか?
果たしてこれらの対応は、真にお客様を思ってのことなのでしょうか?

旧態依然とした金融機関と袂を分かち、TAの門を叩きました。 顧客利益の最大化、対価としての手数料の最適化を目指すこと。 その当然とも言える目標を、私は全うしたいと思います。

山下 真史(やました まさひと)

出身会社 野村證券株式会社(2007年入社)
経歴 野村證券株式会社、首都圏及び東海地方の3支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に12年間従事。
2019年に株式会社TAの業務開始とともに入社。

運用に対するモットー

資産運用は長期的な目標を掲げることが大切だと考えています。

しかし長期的に運用を継続するために、こまめに寄り添ってくれるパートナーは必須です。お客様にとってのそんな存在であるために、IFAを職業にいたしました。

この先もお客様が末長く発展し、また豊かな人生を送られますよう全力でサポートをさせていただきます。

笹川 将生(ささがわ まさお)

出身会社 野村證券株式会社(2012年入社)
経歴 野村證券株式会社、西日本及び首都圏の2支店に勤務。 2019年に株式会社TAの業務開始とともに入社。

運用に対するモットー
既存の金融機関でお客様の満足度が、果たして本当に向上できるのかを疑問に感じ、IFAになりました。

お客様が本当に必要とされる情報をご提供するために、広く業界動向・市場の分析を行います。
お客様の価値観をしっかりと共有し、最適なタイミングでベストな提案をさせていただきます。

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無料相談実施中

当社では、まずは無料相談にてお客様のご状況や目標をお伺いさせていただいた後、
その実現のための資産形成・運用についてご支援をさせていただいております。

まずは、下記よりお気軽にご相談くださいませ。