会社概要|大手金融出身のIFAによる資産運用は㈱TA|愛知県

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会社概要|大手金融出身のIFAによる資産運用は㈱TA|愛知県

お客様の夢や目標を叶える
資産形成を目指します。

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究極の顧客本位を追求するために

お客様の夢や目標を叶える
資産形成(ゴール・ベースド・アプローチ)を目指します。

当社では、お取引を始めさせていただくにあたり、
お客様の現在の状況やライフスタイル、今後の資金計画まで詳しくお伺いいたします。

そのうえで、その夢や目標を叶えるための長期的なプランをご提案し、
常にお客様の側に立つ「アドバイザー」として資産運用の成功の先にあるゴールまで伴走いたします。

会社概要

会社名 株式会社TA
所在地

本社
愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21 いとうビル4A

東京
東京都文京区関口1-8-6 メゾン文京関口Ⅱ3F

神戸
兵庫県神戸市中央区北長挟通4-2-19 アムズ元町ビル4F

TEL・FAX 052-433-3061 / 052-433-3062
設立年月日 2018年11月
登録アドバイザー 8名(2020年1月時点)
事業内容 資産コンサルティングサービス
許認可 東海財務局長(金仲)第185号
所属金融商品取扱業者 楽天証券 あかつき証券
取引金融機関 十六銀行 商工組合中央金庫
顧問弁護士 ノーサイド法律事務所
税理士 税理士法人 セルボ・クレール

 

役員紹介

氏名 山口尚利(やまぐち なおとし)
役職 代表取締役/共同創業者
出身会社 野村證券株式会社(2001年入社)
経歴 2001年に野村證券株式会社入社。近畿・東海地区の5支店で富裕層への資産運用アドバイス業に計18年間従事。2018年に株式会社TAを設立。

 

氏名 粳田活大(うるちだ かつひろ)
役職 代表取締役/共同創業者
出身会社 野村證券株式会社(2003年入社)
経歴 2003年に野村證券株式会社入社。東名阪の5支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計16年間従事。2018年に株式会社TAを設立。

 

氏名 加古拓也(かこ たくや)
役職 代表取締役/共同創業者
出身会社 野村證券株式会社(2007年入社)
経歴 2007年に野村證券株式会社入社。関東・関西地区の3支店で富裕層への資産運用アドバイス業に計12年間従事、株式会社TAを設立。

 

沿革

2018年11月 会社設立
2019年8月 東海財務局にて金融商品仲介業資格登録
2019年9月 楽天証券と金融商品仲介業契約を締結
金融商品仲介業務開始
2019年12月 東京支店開設
2020年2月 神戸支店開設
2020年3月 業務拡大のため名古屋本社を移転
2020年5月 あかつき証券と金融商品仲介業契約を締結

採用情報

TAでは、IFAとして活躍していただける方を募集しています。
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その実現のための資産形成・運用についてご支援をさせていただいております。

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