会社概要|大手金融出身のIFAによる資産運用は㈱TA|愛知県

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会社概要|大手金融出身のIFAによる資産運用は㈱TA|愛知県

お客様の夢や目標を叶える
資産形成を目指します。

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究極の顧客本位を追求するために

お客様の夢や目標を叶える
資産形成(ゴール・ベースド・アプローチ)を目指します。

当社では、お取引を始めさせていただくにあたり、
お客様の現在の状況やライフスタイル、今後の資金計画まで詳しくお伺いいたします。

そのうえで、その夢や目標を叶えるための長期的なプランをご提案し、
常にお客様の側に立つ「アドバイザー」として資産運用の成功の先にあるゴールまで伴走いたします。

会社概要

会社名 株式会社TA
所在地

本社
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-18-11 CK21広小路伏見ビル2階

東京
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町3丁目5-9 天翔水道橋ビル607

大阪
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島2-1-27桜橋千代田ビル4階-GH

TEL・FAX 052-433-3061 / 052-433-3062
設立年月日 2018年11月
登録アドバイザー 23名(2021年8月時点)
事業内容 資産コンサルティングサービス
許認可 東海財務局長(金仲)第185号
所属金融商品取扱業者 楽天証券 あかつき証券 マネックス証券 SBI証券
取引金融機関 十六銀行 商工組合中央金庫
顧問弁護士 ノーサイド法律事務所
税理士 税理士法人 セルボ・クレール

 

役員紹介

氏名 山口尚利(やまぐち なおとし)
役職 代表取締役/共同創業者
出身会社 野村證券株式会社(2001年入社)
経歴 2001年に野村證券株式会社入社。近畿・東海地区の5支店で富裕層への資産運用アドバイス業に計18年間従事。2018年に株式会社TAを設立。

 

氏名 粳田活大(うるちだ かつひろ)
役職 代表取締役/共同創業者
出身会社 野村證券株式会社(2003年入社)
経歴 2003年に野村證券株式会社入社。東名阪の5支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計16年間従事。2018年に株式会社TAを設立。
氏名 加古拓也(かこ たくや)
役職 代表取締役/共同創業者
出身会社 野村證券株式会社(2007年入社)
経歴 2007年に野村證券株式会社入社。関東・関西地区の3支店で富裕層への資産運用アドバイス業に計12年間従事、株式会社TAを設立。

 

沿革

2018年11月 会社設立
2019年8月 東海財務局にて金融商品仲介業資格登録
2019年9月 楽天証券と金融商品仲介業契約を締結
金融商品仲介業務開始
2019年12月 東京支店開設
2020年2月 神戸支店開設
2020年3月 業容拡大のため名古屋本社を移転
2020年5月 あかつき証券と金融商品仲介業契約を締結
2021年3月 業容拡大のため大阪支店を開設、神戸支店と統合
2021年4月 マネックス証券と金融商品仲介業契約を締結
2021年5月 SBI証券と金融商品仲介業契約を締結
2021年9月 業容拡大のため名古屋本社を移転

採用情報

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当社では、まずは無料相談にてお客様のご状況や目標をお伺いさせていただいた後、
その実現のための資産形成・運用についてご支援をさせていただいております。

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