事業内容|楽天証券と業務委託するIFA法人|名古屋

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事業内容|楽天証券と業務委託するIFA法人|名古屋

お客様の夢や目標を叶える
資産形成を目指します。

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メッセージ

TAのアドバイザーについて

膨大な数の投資商品の登場により、高い金融知識が求められる時代になりました。
また、市場環境の大きな変動の中で投資を継続し、さらに成果へと結びつけるために知識だけでなく経験が不可欠です。

当社には総合証券会社にて多くの経験と実績を重ね、株式・債券・投信・保険・不動産が過去にどのような推移をたどり、
その結果どのような成果を得られたのかまでを理解する優秀なアドバイザーのみが在籍しております。

人生100年と言われる昨今。
TAはお客様のご期待にお応えできるよう最大限の力を発揮いたします。

ご提供するサービスについて

お客様の運用スタンスにより、2つのコースの中からお選びいただけます。

売買仲介コース

一般的な証券会社や銀行と同様に、売買手数料体系を主体としたコースです。売買取引が発生しない限り、口座を維持する手数料は原則発生しないため、売買頻度が低いお客様におすすめです。

特徴 売買取引が発生しなければ、口座を維持する手数料は原則発生しません。
対象となるお客様
  • 売買取引の頻度が低い方
  • 資産運用に興味はあっても、どのように始めたらいいかお悩みの方

管理口座コース(お預かり資産残高フィーモデル)

米国ではすでに一般的な運用モデルとして高く認知されているコースです。売買手数料は無料もしくは少額ながらも、残高合計に応じてフィーが発生いたします。売買のつど発生する手数料を気にせず取引していただける上、状況に合わせた機動的・柔軟なポートフォリオの構築が可能です。

特徴
  • 原則的に売買手数料は発生しません。残高合計に応じてフィーが発生します。
  • 状況の変化に合わせて機動的・柔軟なポートフォリオの構築が可能。
対象となるお客様
  • 売買のたびに発生する手数料を抑えたい方
  • 長期的な視点で資産運用をお考えの方

ご利用・ご契約の流れ

1. セミナー・無料相談

当社主催のセミナーにご参加いただくか、当サイト内に設置された無料相談依頼フォームよりお申込みください。

2. ヒアリング

今後の運用に対してのお考え・ライフプランなどをヒアリングさせていただきます。すでに他金融機関にて運用をされている方は、現在の状況が把握できる書類などをご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。

3. 口座開設

当社からのご提案をご確認された後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券もしくはあかつき証券の口座開設をお手伝いいたします。概ね1~2週間のお時間をいただきます。

4. ご支援開始

上記口座へのご入金、もしくは他金融機関の残高をデータ移管していただき、ご支援開始となります。

よくある質問

Q. IFAって何ですか?

A.IFA(金融商品仲介業者)とはIndependent Financial Advisorの略で、特定の証券会社などに縛られない独立したファイナンシャルアドバイザーのことです。証券会社と契約をした法人もしくは個人アドバイザーが契約証券会社の仕組みを利用し、金融機関から独立した中立的な立場でお客様の利益重視の提案をいたします。
IFAって何ですか?

Q. IFAによるアドバイスや投資相談を依頼した場合の手数料は?

A.投資対象によって異なりますが、売買仲介コースであれば、IFAサービスの手数料率は対面型提案の金融機関と一般的に同水準です。そのため、すべてを自身で投資判断するインターネット専用証券と比較するとやや割高になります。

Q.パソコンやインターネットを利用していなくても取引は可能ですか?

A.まったく問題ありません。口座は楽天証券に開設していただきますが、ご依頼いただければお客様に代わり当社の担当アドバイザーが注文させていただきます。お客様ご自身により、インターネットで直接ご注文をしていただくことも可能です。

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無料相談実施中

当社では、まずは無料相談にてお客様のご状況や目標をお伺いさせていただいた後、
その実現のための資産形成・運用についてご支援をさせていただいております。

まずは、下記よりお気軽にご相談くださいませ。