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trusted advisors
当社では、お取引を始めさせていただくにあたり、
お客様の現在の状況やライフスタイル、今後の資金計画まで詳しくお伺いいたします。
そのうえで、その夢や目標を叶えるための長期的なプランをご提案し、
常にお客様の側に立つ「アドバイザー」として資産運用の成功の先にあるゴールまで伴走いたします。
| 会社名 | 株式会社TA |
|---|---|
| 所在地 |
本社（名古屋） 東京 沼津 岐阜 大阪 |
| TEL・FAX | 052-433-3061 ／ 052-433-3062 |
| 設立年月日 | 2018年11月 |
| 登録アドバイザー | 34名（2023年7月時点） |
| 事業内容 | 資産コンサルティングサービス |
| 許認可 | 東海財務局長(金仲)第185号 |
| 所属金融商品取扱業者 | 楽天証券 あかつき証券 マネックス証券 SBI証券 |
| 取引金融機関 | 十六銀行 商工組合中央金庫 |
| 顧問弁護士 | ノーサイド法律事務所 |
| 税理士 | 税理士法人 セルボ・クレール |
| 氏名 | 山口尚利（やまぐち なおとし） |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役/共同創業者 |
| 出身会社 | 野村證券株式会社（2001年入社） |
| 経歴 | 2001年に野村證券株式会社入社。近畿・東海地区の5支店で富裕層への資産運用アドバイス業に計18年間従事。2018年に株式会社TAを設立。 |
| 氏名 | 粳田活大（うるちだ かつひろ） |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役/共同創業者 |
| 出身会社 | 野村證券株式会社（2003年入社） |
| 経歴 | 2003年に野村證券株式会社入社。東名阪の5支店にて富裕層への資産運用アドバイス業に計16年間従事。2018年に株式会社TAを設立。 |
| 氏名 | 加古拓也（かこ たくや） |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役/共同創業者 |
| 出身会社 | 野村證券株式会社（2007年入社） |
| 経歴 | 2007年に野村證券株式会社入社。関東・関西地区の3支店で富裕層への資産運用アドバイス業に計12年間従事、株式会社TAを設立。 |
| 2018年11月 | 会社設立 |
|---|---|
| 2019年8月 | 東海財務局にて金融商品仲介業資格登録 |
| 2019年9月 | 楽天証券と金融商品仲介業契約を締結 金融商品仲介業務開始 |
| 2019年12月 | 東京支店開設 |
| 2020年2月 | 神戸支店開設 |
| 2020年3月 | 業容拡大のため名古屋本社を移転 |
| 2020年5月 | あかつき証券と金融商品仲介業契約を締結 |
| 2021年3月 | 業容拡大のため大阪支店を開設、神戸支店と統合 |
| 2021年4月 | マネックス証券と金融商品仲介業契約を締結 |
| 2021年5月 | SBI証券と金融商品仲介業契約を締結 |
| 2021年9月 | 業容拡大のため名古屋本社を移転 |
| 2022年11月 | 沼津支店開設 |
| 2023年6月 | 福岡支店開設 |
| 2023年7月 | 岐阜支店開設 |
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