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01. 豊富な経験・実績を誇るアドバイザー
すでに投資や運用をされていると、担当者の異動や信頼できるアドバイザーの不在などで提案の内容と質に不安や不満を感じられている方も少なくないでしょう。
TAでは「価値ある投資商品をバランスよく長期保有すること」を資産運用の大前提としております。そのため長く安心してお付き合いいただけるよう、転勤による担当者の変更は一切ありません。
さらに、登録アドバイザーはすべて大手金融機関の中途採用メンバーに限定。大小問わずさまざまな規模の資産運用ビジネスに携わった経験と実績をもとに一人ひとりのお客様にむけて商品の選択から運用プランの策定、アフターフォローまで着実かつ誠実に対応いたします。
02. 選べる2種類の運用スタイル
2008年からIFAビジネスをスタートした楽天証券が、欧米諸国で一般的なローコスト＆長期運用モデルをベースに2019年に新設した「管理口座コース」と、従来型の「売買仲介コース」の2種類の資産運用をご用意しております。
お客様ご自身の運用スタイルにあわせて、いずれかのコースを自由にお選びいただけます。
03. 各種税制優遇制度のフル活用
老後資金2,000万円問題や2014年から始まった少額投資非課税制度「NISA」・2018年の「積立NISA」のスタートなど働き盛り世代による資産形成の意識が高まっています。
資産運用を始めるにあたり、欠かすことができない各種税制優遇制度を最大限活用した資産形成をTAはサポートいたします。複利効果を最大化する税制優遇制度は、長期間の継続が必須です。転勤や当社都合の配置転換がないTAのアドバイザーだからこそ、その伴走を可能にしています。
お客様の声
Win-Winの関係は、
まさにパートナー
女性 ／ 60歳 ／ 開業医
残高に応じて手数料を支払うサービスを利用しています。売買の都度の手数料がアドバイザーの報酬と関係がないため、互いに利害が一致している感覚で取引ができます。アドバイザーと顧客の求めるものが一致するだけで、ここまで運用の質が変わることに驚いています。
投資する前の、
良き相談相手
男性 ／ 66歳 ／ 開業医
自身の判断を中心にすべてインターネット経由で発注しています。しかし、具体的な判断の良し悪しについて注文前にその都度意見を聞かせていただき、参考になっております。私のためだと信じられるアドバイスをいただけて嬉しいです。楽天証券の管理口座サービス（口座残高に応じて手数料が発生する仕組み）が私にとってベストです。
大手ではないがゆえの
きめ細やかなサービス
男性 ／ 68歳 ／ 会社役員
IFAのサービスなるものを初めて聞いた時は、大手金融機関ではないため正直不安でした。しかし、少しずつ取引を始めていく過程で他金融機関の保有商品についてもアドバイスしていただいたりして……。今はIFAサービスの素晴らしさを実感しております。
信頼できるアドバイザーに、
ずっと任せられる安心感
男性 ／ 55歳 ／ 会社員
長期投資の重要性は理解していましたが、既存の証券会社ではなかなか継続できませんでした。転勤がなく、経験も豊富なアドバイザーが長期にわたって資産運用の基本に基づいた提案をしていただいている点が安心です。
点ではなく、
線のおつきあいをいつまでも
男性 ／ 70歳 ／ 退職者
複数の金融機関に口座を保有し、運用をしています。他金融機関で利用しているほぼすべての商品について、詳細なデータに至るまで分析してもらえる点がありがたいです。また、遠隔地にいる家族についても対応してもらえるなど、贈与・相続について長い時間軸で相談できる点もメリットに感じています。