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IFA（金融商品仲介業者）とはindependent financial advisorの略で、特定の証券会社などに縛られない独立したファイナンシャルアドバイザーを指します。証券会社と契約をした法人もしくは個人アドバイザーが契約証券会社の仕組みを利用し、金融機関から独立した中立的な立場でお客様の利益を重視したご提案をいたします。
TAの登録アドバイザーはすべて大手金融機関の中途採用メンバーに限定。大小問わずさまざまな規模の資産運用ビジネスに携わった経験と実績をもとに一人ひとりのお客様にむけて、商品の選択から運用プランの策定、アフターフォローまで着実かつ誠実に対応いたします。
欧米諸国で一般的なローコスト＆長期運用モデルをベースに2019年に楽天証券が新設した「管理口座コース」と、従来型の「売買仲介コース」の2種類の資産運用をご用意しております。お客様ご自身の運用スタイルにあわせて、いずれかのコースを自由にお選びいただけます。
各種税制優遇制度を最大限活用した資産形成をサポートいたします。複利効果を最大化する税制優遇制度は、長期間の継続が必須です。転勤や当社都合の配置転換がないTAのアドバイザーだからこそ実現できるサポートとなっております。
当社では、まずは無料相談にてお客様のご状況や目標をお伺いさせていただいた後、
その実現のための資産形成・運用についてご支援をさせていただいております。
まずは、下記よりお気軽にご相談くださいませ。
女性 ／ 66歳 ／ 開業医
残高に応じて手数料を支払うサービスを利用しています。売買の都度の手数料がアドバイザーの報酬と関係がないため、互いに利害が一致している感覚で取引できます。アドバイザーと顧客の求めるものが一致するだけで、ここまで運用の質が変わることに驚いています。
男性 ／ 68歳 ／ 会社役員
IFAのサービスなるものを初めて聞いた時は、大手金融機関ではないため正直不安でした。しかし、少しずつ取引を始めていく過程で他金融機関の保有商品についてもアドバイスしていただいたりして……。今はIFAサービスの素晴らしさを実感しております。
男性 ／ 70歳 ／ 退職者
複数の金融機関に口座を保有し、運用をしています。他金融機関で利用しているほぼすべての商品について、詳細なデータに至るまで分析してもらえる点がありがたいです。また、遠隔地にいる家族についても対応してもらえるなど、贈与・相続について長い時間軸で相談できる点もメリットに感じています。
当社主催のセミナーにご参加いただくか、当サイト内に設置された無料相談依頼フォームよりお申込みください。
今後の運用に対してのお考え・ライフプランなどをヒアリングさせていただきます。すでに他金融機関にて運用をされている方は、現在の状況が把握できる書類などをご持参いただくと、より具体的なプランをご提示することが可能です。
当社からのご提案をご確認された後、お取引のご意向をお知らせいただければ、提携する楽天証券の口座開設をお手伝いいたします。概ね1～2週間のお時間をいただきます。
上記口座へのご入金、もしくは他金融機関の残高をデータ移管していただき、ご支援開始となります。
当社では、まずは無料相談にてお客様のご状況や目標をお伺いさせていただいた後、
その実現のための資産形成・運用についてご支援をさせていただいております。
まずは、下記よりお気軽にご相談くださいませ。
052-433-3061 
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